Inhoudsopgave
project verplaatsen
Beschrijving
Projecten kunnen in de projectenboom naar een andere klant worden verplaatst, inclusief alle bijbehorende gegevens (LV's, bouwplaatsen, hoeveelheidslijsten, bouwplaatsrekening, documenten, prijsaanvraag, enz.). De functie is alleen beschikbaar op projectniveau, niet op objectniveau, niet voor individuele LV's.
Toepassingsvoorbeelden:
- Aanbesteding en facturatie van verschillende afdelingen/architecten op administratiekantoren
- Aanbesteding van huisvestingsbeheer en facturering aan eigenaren
- Verandering van projectontwikkelaar binnen een kortingsfactuurketen
Projecten die een of meer van de volgende LV bevatten, kunnen niet worden uitgesteld:
- Apparaat LV
- Voorraad LV
- LV aangesloten op Mareon
- LV die facturen op de bouwplaatsrekening bevatten die niet zijn geannuleerd of volledig zijn verlaagd
De gegevenswijziging zal niet automatisch overgebracht naar de apps, maar kan daar worden bijgewerkt door regelmatig gegevens op te halen.
Rechtenbeheer
In de Gebruikersadministratie Gebruik gedetailleerde gebruikersrechten om de beschikbaarheid van functies en de zichtbaarheid van gegevens voor de ingelogde gebruiker te beheren.
Die Funktion project verplaatsen kan alleen worden uitgevoerd door gebruikers met het gebruikersrecht projecten verplaatsen zijn daartoe bevoegd.
| rechten | Beheerder | Hoofdgebruiker | Gebruiker |
|---|---|---|---|
| Juiste groep: projecten | |||
| projecten verplaatsen | X | X | |
Toepassing
Markeer in de projectboom het project dat u naar een andere klant wilt verplaatsen. Open het contextmenu met de rechtermuisknop en selecteer het item … Actie.
Het zoeken naar adressen wordt geopend. Selecteer de nieuwe klant en bevestig deze door op te klikken [Nemen].
Het project, inclusief alle gegevens, wordt verplaatst en weergegeven in de projectboom onder de nieuwe klant.
